商务部:国庆做好储备调节!猪肉股逆势上涨,猪价离反弹还有多久?

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9月26日,商务部在北京召开保障节日市场供应,促进消费潜力释放专题新闻发布会。消费促进司副司长王斌在会议上表示,今年以来,累计组织投放中央储备猪肉9万余吨,牛羊肉8300吨,收储中央储备冻猪肉4.2万吨。而从进口猪肉来看,根据海关发布的数据,8月份我国猪肉及猪杂进口量为39万吨,环比下降17%,同比下降14.2%。


与今日猪价大跌不同的是,9月27日早盘,猪肉板块持续拉升,顺鑫农业涨逾7%,牧原股份、新希望、立华股份涨逾5%,其余多股均不同程度上涨……

累计投放中央储备猪肉9万余吨

商务部9月26日召开新闻发布会,会上,商务部消费促进司副司长王斌就商务部门保障国庆节日市场供应、促进消费潜力释放相关工作情况做介绍。

他表示,国庆假期是举国欢庆的重大节日,也是居民消费、休闲的黄金时节。在这一传统消费旺季,做好国庆假期市场供应与居民消费工作意义重大。总体研判,今年国庆期间消费市场将呈现繁荣稳定发展态势,生活必需品市场供应充足、品种丰富、价格平稳。对相关工作作出安排部署,各地积极采取措施认真抓好落实,全力做好国庆假期市场供应与居民消费保障。

对于做好储备调节。他提到节前商务部会同有关部门向7省市投放中央储备牛羊肉,满足少数民族地区群众节日消费需求。今年以来,累计组织投放中央储备猪肉9万余吨,牛羊肉8300吨,收储中央储备冻猪肉4.2万吨。指导各地适当增加政府储备,适时组织投放。海南等地组织平价菜投放市场,青岛在全市设置120个批零网点,组织投放政府储备肉类和蔬菜。

收储启动,10月猪价能否出现逆转? 

从供应端来看,由于今年前期规模养殖场出栏计划完成率并不理想,从9月份开始,已经加大了出栏量,预计在四季度,出栏量会逐月加大。根据目前所调查的情况来看,10月份部分规模养殖场的出栏计划会增加10%~15%。

从需求端来看,历年10月份生猪屠宰量环比大多会出现一定的上涨,在行情不出现极端高价的情况下,10月份对生猪的需求量变化较小或略有增加。但考虑到当前猪肉价格持续低位运行,预计10月份猪肉终端走货情况或将出现好转,这对行情有一定的拉涨效果。总体上说,10月份将出现供需双增长的局面。


从进口猪肉来看,根据海关发布的数据,8月份我国猪肉及猪杂进口量为39万吨,环比下降17%,同比下降14.2%,其中猪肉进口量28万吨,环比下降20%,同比下降20.6%。截至目前,1-8月份共计进口猪肉及猪杂已达380万吨,其中猪肉累计进口量为293万吨,和去年同期相比,下降15%。目前国内猪价、猪肉价格出现连续8个月下降,同比下降幅度已经超过60%。在终端消费上,大部分猪肉价格已经跌破10元,而7~8元的低价猪肉也是屡见不鲜,从这点来看,进口猪肉价格已经没有了优势。

猪肉板块持续拉升,逆势上涨

9月27日早盘,猪肉板块持续拉升,截至发稿,顺鑫农业涨逾7%,牧原股份、新希望、立华股份涨逾5%,其余多股均不同程度上涨。

农业农村部近日印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》,“十四五”期间,以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照,设定能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。

日前,国家发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示,国家高度重视生猪和猪肉市场保供稳价工作。针对生猪价格持续偏低的情况,7份国家发改委会同商务部、财政部等有关部门挂牌收储5万吨猪肉储备。

对于如何看待后期猪肉价格走势,彭绍宗表示,未来几个月,随着收储“托市”效果逐步显现,叠加秋冬季和两节猪肉消费趋旺、需求增加,生猪价格可能会逐步有所回升。

平安证券分析,从历史经验来看,2009年至今我国共进行过12次收储,单次收储规模在几万至几十万吨不等,按照我国月均消费量350-400万吨计算,收储量占消费比重较低。

考虑到屠企冻品库容等因素限制,平安证券认为收储量不足以扭转周期供需格局,但将拉动短期需求,提振市场信心。

二级市场上,截至9月16日,近30日内,有机构对于猪肉板块表示看好,具体来看,有16只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比超五成,其中,牧原股份获得看好评级次数最多,为16次,顺鑫农业、温氏股份、正邦科技、大北农、龙大肉食、湘佳股份等6只个股获得看好评级次数也均在5次及以上。

去产能缓慢,耐心等待猪周期拐点

展望后市,华创证券指出,从供需两端,年内猪价反弹的幅度可能比较有限,目前行业正处在周期底部位置,由于上一轮超级盈利周期以及养殖规模化进程的加速,行业去产能的进程或许会较为缓慢,当前时点仍然要耐心等待周期拐点的出现。生猪养殖行业面临持续的降成本考验,能够顺利穿越周期的企业大概率会是具有管理优势、效率优势、资金优势的养殖主体。投资角度仍建议积极关注成本领先的龙头,以及经营稳健、边际改善比较显著的上市猪企。

中金公司认为,当前国庆临近且我国疫情已得到有效控制,四季度居民猪肉消费量或将有所恢复,猪价大概率小幅提振。生猪价格走势存在着较为规律的季节性波动,尤其以国庆、元旦春节共同影响最为突出,即在每年9~10月和12月~次年1月价格大概率走高,节后回落。

 

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