看到这一数据,生猪市场又快哭了!

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今年的生猪市场可以说是悲喜交加。

喜的是今年市场对于猪价拐点的预期越来越高,并且还走出了一个“淡季不淡”的局面,包括仔猪、二次育肥等积极性也明显提振,一切仿佛都朝着向好的一面发展。

而悲的是虽然如此,但市场对这拐点仍存疑虑,比如去年就刚上演过“旺季不旺”和反弹失败,所以也有一丝担心。

而到了二季度,随着清明小长假的折戟,猪市坚定的看涨信心再次发生动摇。

一方面是清明消费依然平平。

小长假期间整体经济数据表现还不错,但表现突出的主要是旅游以及餐饮,而餐饮对冻肉的需求较高,对鲜肉需求一般,所以整体猪肉消费增长并不突出。

另一方面,清明猪价熄火。

在节前及节中,猪价又开始掉头下跌,虽然说跌幅不大,但也确实说明了支撑上涨的因素不足。

虽然在节后补涨了几天,但很快又陷入了涨跌互现的僵局。

而不仅如此,还有另一份数据引起了市场的注意:

一季度家庭肉类消费中,牛羊肉消费呈逐渐上升的趋势,比如3月份羊肉消费就增长了7.78%,牛肉消费增长了5.55%,而猪肉消费则环比2月份下降了16.67%。

而从采购节奏上来看,一周采购1-3次依然是主流,而从4月份的消费预测来看,预计大部分家庭是没有要增加猪肉采购的意思,相反随着天气转暖,野炊、聚餐增加,牛羊肉的采购意愿增加。

这组数据对说生猪市场来说是失望的,因为相比于高涨的市场情绪来说,它是不符合预期的,并且也看不到在好转。

其次,也说明猪肉消费仍然动力不足。

也许有收入的原因,也许也有饮食习惯的原因……总之,虽然说猪肉消费表现出了“淡季不淡”的特征,但至少短期来看,并没有全面发力的基础。

第三,替代增多,压制上涨空间。

猪肉并非是不可替代的,从上面的数据也可以看出,牛羊肉的消费正在增长,再加上鸡肉、蛋价等也均处于低位,所以后续也将进一步挤占猪肉的消费空间。

当然这并不是意味着我们要唱衰猪价,因为我们也依然认为,2024年的猪市要好于2023年,只是猪价的涨幅或不及市场预期。阶段性的扭亏为盈可期,但是否能持续反转仍然存疑。

而当前生猪市场的表现是明显情绪远远大于现实,而这很容易造成两个后果:

一是看涨预期过于一致,往往会导致行为过于趋同。

比如,当大家都看好八九月份的反转时,生猪往往就会在这个时期集中出栏,如果出栏过于集中,很容易扰乱供需,使得预期失灵。

二是有可能会打乱猪市节奏,使周期进一步延长。

如果供应过于集中而庞大,可能会再次损害消费,使得猪价在短暂的冲高后再次回落并陷入低迷,后续市场又要花费很长时间来消化这部分增量,使得猪价磨底时间再次延长。

所以,从趋势来看,猪价是稳步上升的,但是从消费数据来看,再对比当前市场的情绪,就明显有些揠苗助长了。

生猪市场的压力依然很大,所以仍需谨慎。

俗话说小心驶得万年船,虽然一年吃掉7亿头猪的刚需仍然存在,但当生猪供应远大于消费时,这个红利也在缩水。

weinxin
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