月初集团场出栏收窄,猪价重回7元,3月猪价或将迎来惊喜

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今日全国生猪收购均价呈现上涨态势,标准体重生猪平均价格为6.96元/斤,环比昨日上涨0.07元/斤,上涨地25个,下跌地区0个,稳定地区3个,全国生猪收购最低价为新疆,价格为6.1元/斤,最高价为江苏,价格为7.5元/斤。

南北各地上涨增加,一哥二哥小幅拉涨。今天的标猪报价南北均飘红,月末月初集团猪场出栏收窄,养殖户继续观望为主,叠加二次育肥托底,行情有所好转,东北地区标猪报价在6块7到7块,东北中大猪较紧缺,河北河南山东地区报价在7块到7块34左右,今日的河南一哥上涨1毛5左右,广东大场上涨2毛,虽然猪价上涨,但是节后消费恢复有限制约,价格大幅好转的可能性较小。

供需形势即将反转

生猪作为显著卖方市场主导的品种,养殖企业的行业定价权牢不可撼,供给的体量大小根本上决定着价格的高低。根据农业农村部监测,2024年1月全国能繁母猪存栏量4067万头,比上个月减少75万头,环比下降1.8%,连续4个月环比下降;同比下降6.9%,连续7个月同比减少,而这也是自2021年以来最少存栏量,3年最低。

同时,养殖端母猪存栏结构及性能优势在近几年“高补低淘”的调配下,亦同比明显提升,且整体配种意愿、数量也未见明显下降,故未来不短时间内市场都将保持相对高供应状态。

然而,就供给增减变化趋势而言,2023年7月-2024年1月能繁母猪存栏量环比降幅持续扩大、产能调减进程逐步加快,叠加2023年10-12月以冀鲁豫为代表的华北、华中省份产能受猪病影响被动大幅调减,理论上对于2024年5月以后供给相对减量,倘若附加散户去化加速、中小规模场产能调减、部分规模场受资金压力出现主动减量、疫病导致母猪以外的大中小猪群受损等等因素,供给减量时间将有所提前至4月前后。时间再度提前与否,更多的取决于3月供需形势及二育、政策等阶段刺激情况。

华泰证券发布研究报告称,短期猪价反弹不改现金流压力加剧本质,官方口径,1月能繁母猪存栏持续加速去化,2023年1月-2024年1月农业农村部监测能繁母猪存栏累计去化约10%,。考虑到能繁母猪存栏去化幅度偏小及冻肉的出库压力、仔猪价格缺乏支撑,预计肥猪价格或持续偏弱运行、仔猪价格或重跌回亏损区间,行业母猪产能去化有望进入深水区。

供需利好有限

从供给端来看,3月份整体供给量或不减反增。一方面,2月份不仅时值农历春节期间,同时南北各省雨雪天气多发,规模场出栏受阻、整体进度缓慢,且多有调整计划、延后至3月出栏情况;另一方面,新年度规模场出栏计划普遍增量,在前两个月完成情况欠佳影响下,后续月环比计划或相对保持持续增加趋势,故3月供给量整体较大。

从供给端来看,3月份整体供给量或不减反增。一方面,2月份不仅时值农历春节期间,同时南北各省雨雪天气多发,规模场出栏受阻、整体进度缓慢,且多有调整计划、延后至3月出栏情况;另一方面,新年度规模场出栏计划普遍增量,在前两个月完成情况欠佳影响下,后续月环比计划或相对保持持续增加趋势,故3月供给量整体较大。

总体来看,3月份基本面偏向于供需双增态势,但供给增量将大于需求增量,故整体价格或仍难言乐观,此为行情“惊”之所在。

情绪、二育及政策利好

尽管,供需基本面对行情无支撑,但当前市场二次育肥群体已摩拳擦掌、蓄势待发,等待价格探底后便大量抄底入场。

二次育肥作为前几年行情短期上涨的主要推动力,今年势必也将明显影响短期行情走向。如若市场如上述所料的“供需双增”态势发展,月初或因规模场出栏量有限行情跌幅有限,但月上中旬前后,价格势必继续探底,二育抄底将明显带动短日行情大幅上行,此为行情“喜”之所在;月中下旬二育市场饱和,猪价适度走低;清明前后,需求利好,猪价再度上行。

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