第二轮厮杀开始了!猪价开启“跳水式”下跌,又要“全军覆没”?

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年后猪价毫不意外的下跌了,并且以迅雷不及掩耳盗铃之势跌破了14元/公斤的关口,生猪市场再次承压。

这还不算,因为根据很多机构预测,一季度生猪产能依然庞大,而此时又是传统的猪肉消费淡季,因此一季度或再次出现全行业亏损的概率很大。

这也意味着,生猪市场很可能面临再次“全军覆没”。

但相信很多朋友也发现了,生猪产能确实在持续下降,并且截至到今年1月份,全国能繁母猪存栏已降至4067万头,环比下降了1.8%,同比则下降了6.9%。

同时,这也是生猪产能连续7个月回调。

而我们都知道,目前全国能繁母猪的常态保有量是4100万头,也就是说,当前生猪产能已经下降到了常态保有量以下了,但为什么市场依然还依然生猪供应压力偏高呢?

虽然说能繁母猪产能决定的是10个月以后生猪的存栏数量,但是去年年末的时候多个省份受猪病侵扰,导致大中小猪均出现不同程度受损,也是变相减轻了生猪市场的供应压力。

那么,猪市压力又从何而来呢?

主要是因为存在两大“变数”:

一是虽然产能从数量上看确实是下降了,但是要知道去化淘汰的都是低产母猪,而留存下来的则是高产母猪。

所以表面上看,生猪产能是下降了,但是增产的能力却明显提高了。

这意味着,一旦产能增长,其势头也必然更猛。

二是市场普遍对于4100万头这个常态保有量数据开始存疑。

这主要是因为去年的时候,有一份文件流出,大意为鉴于近年来生猪供应和消费的趋势发展,产需不匹配的现象增多,因此文件提出或将产能适当调减至3900万吨,并且各地区根据自给率情况在5%的范围内适当调整。

虽然这只是一份征求意见稿,还没有正式公布,但是对市场影响并不小。而如果一旦通过正式发布,这意味着生猪市场还有很大一部分产能需要调减,压力仍然很大。

此外,今年市场对于猪价“拐点”的预期依然很高,或者说并不亚于去年。所以在这么个当口,谁也不愿主动去化产能,生猪市场的竞争势必依然很激烈。

而正如我们之前所说,第一阶段的磨底主要是散户与企业之间的厮杀,最终以散户被迫淘汰结束,因为散户的竞争力明显要更差。

而经过了第一阶段以后,市场将转入到第二阶段的厮杀,即企业之间的竞争。而且现在来看,这种厮杀已经开始了:

比如市场已经出现头部企业的重组与并购,已经有企业开始停止扩张保存实力,已经有企业开始加速回笼资金,保护现金流……

这种竞争也必然是惨烈的,并不比与散户之间的竞争轻松,所以2024年的生猪市场压力依然不小。

一方面,与去年一样,大家都在预判下半年的“拐点”,但当一件事情大家都在提前预判的时候,往往它发生的概率会降低。因为大家都会提前布局,去填补那个拐点期的缺失。

另一方面,即便“拐点”会如期出现,但是以当前增产的能力,可能很快就被烫平,从而抑制上涨的空间。

第三,二次育肥抬头也比较明显。

二次育肥要想充分显效是有一个大前提的,即市场需求出现明显的增长,否则就会出现“后遗症”,前期捂栏不出导致前期供应下降,猪价上涨,但是后期需求增量不足,供应压力超过了需求增长,反而会补跌。

而这一点在去年乃至前年都是非常明显的。

所以虽然市场普遍认为2024年的生猪市场整体要好于去年,但是也并不意味着就一定能盈利,猪价在成本线上下波动的概率大增,所以2024年的生猪市场依然是紧张的一年,依然负重前行。

用《平凡的世界》里开篇的一句话来说,生猪市场漫长而寒冷的冬天已经过去,但那真正温暖的春天还远远没有到来。

weinxin
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