不止年后下跌,2024年的猪市仍然是伤筋动骨的一年!

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年过完了,粮价、猪价也开跌了。

虽然说猪价下跌是在预料之中的,但是猪价的下跌并非如此简单。

大家都知道,年后是猪肉消费的淡季,也是每年猪价走弱的时候,再加上生猪产能依然庞大,所以年后的下跌也在预料之中。

但是在新农观看来,猪市的风险并非如此,或者更确切地说,生猪市场的风险还并没有过去,而是发生了转移。

从之前的散户与企业之间的竞争转变为企业之间新一轮的竞争。

众所周知,这轮猪周期磨底时间较长,一方面是受疫情影响,消费下滑比较厉害,但另一方面,生猪市场也经历了比较大的变革。

我们之前曾说过,生猪市场的格局已发生改变,猪市至少要经历两轮洗牌可能才有望正式走出阴霾周期。

第一轮是中小散户的淘汰,养殖端进一步向大企业集中。

可以说前两年,猪价持续磨底,中小散户因为综合竞争力较差,不断被淘汰出局,生猪市场发生了较大变化,而大企业们则趁机扩大占据市场份额。

所以在前两年,生猪产能虽然不断下降,但主要下降的是中小散户的产能,而大企业的产能其实变化不大,或者说大企业们只是淘汰了一些低产母猪,而留下来的则是高产母猪,使得产能结构上发生了重要变化。

而经过两三年的磨底,中小散户淘汰得差不多了,随着产能逐渐回归常态,市场对于2024年猪价的“拐点”又有了新的期待。

但是新农观认为,远非这么简单。因为结束了第一轮洗牌以后,生猪市场将进入第二轮洗牌。

第二轮洗牌是各大企业不断抢占市场份额的过程,而这轮洗牌同样要伤筋动骨。

首先,表面上看,各企业在控制成本,但另一方面,扩张的脚步也从未停歇。

因为大家都知道,这个时候谁让步了就相当于把市场份额拱手让给他人,所以可以说增产之心从未减少。

而之前牧原和温氏两大猪企也曾公布,2024年生猪出栏常态增长在10%左右,粗略地计算,仅这两大企业2024年的生猪出栏量就将超过1亿头。

这还仅是两家企业,保持常态出栏增长的不会就只有这两家企业,所以2024年生猪的出栏数量依然是庞大的,供应压力依然不小。

其次,消费仍然增量有限。

这一点其实市场已经多次印证了,比如去年整个一年来看,消费都不及预期,这不光与大的宏观经济有关,同时也与消费习惯有关,并且这都不是短期就能解决的问题,所以消费疲软这件事至少在今年仍将延续。

再比如今年的春节,虽然春节总算是不负众望,拉动了猪价上涨。但是从涨幅来看,生猪均价仍未超过8元/斤。

而初五刚过完,就马上挺不住了,疲态尽显,这也说明消费动力有限,对猪价的支撑也有限。

所以,2024年生猪市场依然是一个供强需弱的局面。只不过这一次竞争升级,主要表现为各头部企业之间的挤兑竞争。

而这种竞争也是惨烈的,因为市场一变,资本必然率先嗅到,并且资本的竞争要更加惨烈。有人要扩大,那么必然会有人扛不住被收购或重组,最终资产资源再分配,形成一个新的平衡。

只有这样,猪市才有望真正走出阴霾,开启一个全新的波动周期。

所以,2024年的生猪市场依然不会平静,坑不会少,依然要警惕,别被“拐点”冲昏头脑。

weinxin
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