猪价重回“7元”,官方释放2大重要信号,这回是不是要开涨了?

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最近生猪市场的变化有点大。

我们之前分析,临近春节,猪价行情也开始有了新变化,主要是从之前的昙花“一现”变成了昙花“频现”。

随着猪价涨几天、跌几天以后,最近的震荡也发生了一些变化,主要表现在两个方面:

一是猪价开始涨多跌少。

主要表现为上涨的幅度开始增加,并且上涨持续的天数也开始增加。

二是猪价重心开始回升。

1月份猪价遭遇大跌,直接“破7入6”,而到了下旬,猪价已重新涨回了“7字头”。

当然,仅凭着这点变化肯定不足以撼动悲情浓郁的市场,真正使市场预期发生改变的是近日农业农村部公布了两个数据,释放了积极的信号:

一是截至去年年末,全国生猪存栏数量已降至43422万头,同比2022年末减少了1833万头,降幅为4.1%;

二是截至去年年末,全国能繁母猪存栏降至4142万头,同比2022年末的阶段性高点减少了约250万头。

而从市场的变化来看,大肥已经开始上涨,标肥价差开始渐渐拉大;而仔猪更是已经开涨……

这都说明生猪市场的预期已经走出了之前的阴霾,市场情绪开始逐渐好转。

那么,这是不是意味着猪价就要开涨了呢?

虽然信号及一些迹象看起来都是积极正向的,但是在新农观看来,猪价的压力仍然很大,短期想要扭转基本很难。

首先,虽然数据都在表明,生猪产能压力正在下降,但是与下游消费来说并不匹配,当前猪市仍处于“三高”的局面,即产能高、猪肉供应高,以及冻品库存高企。

虽然春节备货采购会有一定提振,但是远不能消化这么庞大的供应量,因此猪价上行空间仍然十分有限。

其次,市场普遍看好二季度的反转,但是情绪预期下的回弹还是真正的反转,我觉得是有待商榷的。

虽然诸多信号以及市场预期都在指向二季度猪价有望迎来“拐点”,但是正如去年的预期一样,当大家预期过于一致时,反而会落空。

原因就是其实2024年猪市真正的利好并不是产能下降,而是玉米、豆粕等走跌后,饲料成本明显下降。

而由于大家预期高度一致,都看好二季度的反转,再加上养殖成本走低后,会使养殖户都去增加养殖量,反而容易把利好变成利空。

第三,市场消费仍需观察。

虽然2024年被定义为“消费促进年”,而之前国家统计局的数据也表明,消费再次成为拉动经济的重要动力,而在全球经济疲软,房地产低迷难改的大背景下,消费自然再次成为拉动经济的马车。

但是之前我们分析过,这个消费是有倾向性的,并不一定会雨露均沾,而从去年数据来看,倾向性较为明显的比如旅游等体验性消费占比明显激增,而菜篮子等粮油产品消费增长是比较缓慢的。

所以年后消费如何变化是仍需观察的,并不意味着就能恢复如初。

另一方面,虽然我们之前也预期年前随着春运的开启,猪价或会迎来小涨,但上涨的时间以及幅度会非常短暂。

但是年后惯性下跌依然是比较明显的,再加上产能与消费仍存在较大差距,因此生猪走势依然严峻,不宜过分乐观。

weinxin
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