产能淘汰“悄然发生”,猪企加速淘汰低效能母猪,牧原减少约3万头能繁母猪

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10月18日,国家统计局发布前三季度国民经济数据。前三季度,生猪出栏53723万,三季度末,生猪存栏44229万头。天邦食品回复投资者表示,近期公司正在加速淘汰低效能的母猪;牧原能繁母猪较6月份下降3.1万。

前三季度,生猪出栏53723万,三季度末,生猪存栏44229万头

10月18日,国家统计局发布前三季度国民经济数据。前三季度,农业生产形势总体良好,畜牧业平稳增长。

前三季度,猪牛羊禽肉产量6974万吨,同比增长3.9%,其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长3.6%、5.0%、5.2%、4.0%;牛奶产量增长7.2%,禽蛋产量增长2.1%。

三季度末,生猪存栏44229万头,同比下降0.4%。前三季度,生猪出栏53723万头,增长3.3%。

据农业农村部监测,2023年2-7月份全国新生仔猪量同比增长8.4%,处于近年来高位;展望后市,需求端下半年处于消费旺季,但宏观复苏较缓的背景下消费拉动较弱,预计价格持续大幅修复的难度较大。整体看,生猪中长期供给仍偏宽松,且当前断奶仔猪价格已下降至150元/头,叠加2023年持续亏损导致的资产负债表压力,猪价旺季不旺的现象或使行业信心走弱,产能去化有望进一步加速。

根据上半年生猪出栏37548万头 ,第三季度(7、8、9月)生猪出栏16175万头。按照这样的增幅幅度看,2023年全年生猪出栏将超过7亿头。

速淘汰能繁母猪

牧原股份6月末,公司能繁母猪数量为303.2万头。截至2023年9月底,牧原股份能繁母猪存栏为300.9万头,较6月较少2.3万头。

10月16日消息,在互动平台表示,公司根据生产经营情况合理规划能繁母猪数量,雪球上说公司能繁母猪较6月份下降3.1万,是按照农业部的《生猪产能调控实施方案》被迫减少能繁母猪,是否属实?牧原未正面回复。

10月16日,天邦食品回复投资者表示,近期公司正在加速淘汰低效能的母猪。

据行业人士分析,HN省六家重点监测淘汰母猪屠宰企业9月总屠宰量为10.36万头,环比增长11.49%,同比增长131%,占全省总屠宰量的比例为4.02%,占比较上月增长0.11个百分点。母猪淘汰量实际增长幅度超过监测企业屠宰量增幅。

如何看待后期能繁母猪去化速度?中泰证券研究复盘2016年以来猪价和能繁母猪产能去化之间的关系,可以看到能繁母猪去化速度与生猪价格以及仔猪价格都高度相关,三者之间存在一定规律:

1)在自繁自养生猪亏损时,能繁母猪会出现去化;

2)在产能去化期间,能繁母猪的去化速度与猪价走势高度相关,即猪价反弹时能繁母猪去化放缓,反之反是;

3)2021年以后,去产能阶段,在仔猪价格和生猪价格走势出现背离时,能繁母猪去化速度与仔猪价格走势关联度更高。我们认为,原因或在于随着生猪期货的上市以及产业信息流通加快,产业端对未来猪价的预期不再完全跟随当前猪价变动,仔猪价格能更好的反映产业端对未来猪价的预期变动,从而即便生猪价格短期季节性上涨,也不影响能繁母猪去化速度。当前仔猪价格已经处于历史低位,在四季度仔猪进一步下跌预期下,能繁母猪产能有望去化加速。

加速去产能的同时,由于养殖端基于今年持续低价走势,对明年七八月后的猪价较乐观,猪场10月份开始头胎母猪将陆续增加。

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